廣州立威化工科技有限公司
歷時5年，全球農(nóng)化行業(yè)的規(guī)?；①徏磳嬌想A段性的句號。對于新生的超級巨頭來說，并購整合之后的協(xié)同效應(yīng)將日益釋放，而由此所帶來的“馬太效應(yīng)”將日益凸顯。由此可以預(yù)見，未來數(shù)年，中小型企業(yè)間的并購及與大公司的聯(lián)盟有望成為行業(yè)發(fā)展的主旋律；超級巨頭將更加專注于平臺及農(nóng)業(yè)生態(tài)圈的打造，甚至突破邊界、賦能行業(yè)新生態(tài)。
在此過程中，始終專注于創(chuàng)新、匠心打造精品的日本農(nóng)化企業(yè)，未來有望繼續(xù)主導(dǎo)農(nóng)化新產(chǎn)品的開發(fā)；而善于洞察行業(yè)發(fā)展趨勢，并能做出快速響應(yīng)，進而化挑戰(zhàn)為機遇的印度農(nóng)化企業(yè)，有望日益崛起；而貫穿整個行業(yè)發(fā)展的數(shù)字農(nóng)業(yè)有望邁入“深度”和“廣度”雙維拓展的新時代。
并購及聯(lián)盟仍是行業(yè)發(fā)展的主旋律
自2014年起，受氣候變化、農(nóng)作物價格下跌、匯率波動、全球農(nóng)業(yè)經(jīng)濟疲軟等因素的影響，全球農(nóng)化巨頭掀起了新一輪的并購浪潮。在此期間，陶氏杜邦率先完成合并，并將其農(nóng)業(yè)事業(yè)部命名為科迪華?農(nóng)業(yè)科技（Corteva Agriscience?）；中國化工集團業(yè)已完成對先正達的收購；拜耳也將孟山都收入囊中；巴斯夫完成了對拜耳系列業(yè)務(wù)及資產(chǎn)收購，正式進入種子、非選擇性除草劑等專業(yè)領(lǐng)域，并將其作物保護部更名為農(nóng)業(yè)解決方案部；中國化工集團與中化集團的合并，以及印度 UPL對愛利思達的收購即將完美收官。為此，此輪歷時近5年的農(nóng)業(yè)投入品行業(yè)的規(guī)?；①徏磳嬌想A段性句號。通過并購，企業(yè)將自身業(yè)務(wù)向上下游或其他領(lǐng)域進行延伸，形成較好的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)與多元化業(yè)務(wù)發(fā)展，增強盈利能力；而有些公司則可能因為并購重組的拖累而走向下坡路。
對于行業(yè)來說，隨著并購公司間業(yè)務(wù)交割的完成以及對相關(guān)業(yè)務(wù)的優(yōu)化重組，由此所帶來的“馬太效應(yīng)”將日益凸顯，進而也推動了中小型企業(yè)加快了并購整合、合作聯(lián)盟及業(yè)務(wù)重整的步伐。 相對于跨國巨頭的規(guī)模化并購，中小型公司的并購目標(biāo)更多的集中于對產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、市場以及渠道的并購，追求協(xié)同效應(yīng)。 2018年，印度農(nóng)化公司Crystal Crop Protection，日本農(nóng)化公司Sumitomo Corporation，美國農(nóng)化公司AMVAC及Gowan公司等都進行了不同程度的并購整合，以此來豐富自身的產(chǎn)品組合，加速公司的升級轉(zhuǎn)型?？梢灶A(yù)見，未來數(shù)年，中小型企業(yè)間的并購整合亦將成為企業(yè)完成轉(zhuǎn)型升級的最快捷的途徑，同時也將成為行業(yè)發(fā)展的常態(tài)，行業(yè)集中度有望進一步提升。
伴隨著公司間的并購整合，中小型公司與大公司的戰(zhàn)略聯(lián)盟也變的日益頻繁，尤其是那些具有獨特優(yōu)勢的中小型企業(yè)更容易獲得大公司的青睞，比如：在產(chǎn)業(yè)鏈的某一節(jié)點，擁有獨特的競爭優(yōu)勢，其地位無人能撼動，并能順應(yīng)行業(yè)的發(fā)展，保持創(chuàng)新及前瞻性的發(fā)展理念；亦或是在產(chǎn)業(yè)鏈的多個節(jié)點，擁有一定的優(yōu)勢，能夠通過整合某些優(yōu)勢資源，來不斷完善自身的價值鏈。比如，以色列領(lǐng)先的生物技術(shù)公司Evogene，憑借其獨特的計算預(yù)測生物學(xué)平臺就新產(chǎn)品開發(fā)及商業(yè)化方面，陸續(xù)與拜耳、先正達、孟山都、Corteva、巴斯夫、Embrapa、 ICL、 MBI、IMAmt、TMG等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)達成了戰(zhàn)略合作；無獨有偶，農(nóng)業(yè)決策領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者Farmers Edge，憑借其在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的獨特優(yōu)勢，僅2018年就吸引了包括: Nufarm, Limagrain, Raven industries, Lindsay Corp, CNH等在內(nèi)的數(shù)十家公司與其達成了戰(zhàn)略合作。
超級巨頭加速平臺打造及生態(tài)圈布局
對于跨國巨頭來說，單純的打造價值鏈或者在價值鏈中選擇位置顯然已經(jīng)不能滿足他們業(yè)績增長的需求，從目前來看，他們更多的是在搭建平臺、打造生態(tài)圈。這種生態(tài)圈的打造，不單單是整合資源，而是對各方資源進行高效組合，形成良性的生態(tài)運營。從目前來看，跨國巨頭對生態(tài)圈的打造主要分為以下4種方式：自行打造、全資收購、參股投資及戰(zhàn)略合作。
近年來，他們除了規(guī)模化并購，對整個行業(yè)的生態(tài)布局也從未停歇，尤其是在新產(chǎn)品開發(fā)、綜合解決方案的提供、生物技術(shù)領(lǐng)域的不斷開拓以及數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的超前布局，以此牢牢把控著自身的核心優(yōu)勢及行業(yè)話語權(quán)。
在平臺搭建、生態(tài)圈打造方面，拜耳與孟山都的踐行最具代表性。二者的合并，有望進一步打造兼收并蓄的開放生態(tài)平臺、聚合更多優(yōu)質(zhì)資源、合縱連橫、突破邊界、賦能農(nóng)業(yè)新生態(tài)!
在新分子開發(fā)方面，受開發(fā)費用、開發(fā)周期及市場風(fēng)險等多重因素的影響，迫使各大公司逐漸改變了開發(fā)策略，由先前的自主研發(fā)轉(zhuǎn)向更多的借助外力來聯(lián)合開發(fā)，從而降低風(fēng)險成本。比如在新分子開發(fā)的初級階段，拜耳就與瑞士軟件解決方案公司Genedata達成戰(zhàn)略合作，將其產(chǎn)品研發(fā)流程進行數(shù)字化，從而大大縮短研發(fā)周期，在新品上市時間方面搶占先機；在新產(chǎn)品開發(fā)的中后期，拜耳則選擇與更具研發(fā)實力的日本農(nóng)化企業(yè)達成戰(zhàn)略合作，率先將日本三井新殺菌劑quinofumelin的全球產(chǎn)品開發(fā)權(quán)及營銷權(quán)收入囊中；在老產(chǎn)品的升級換代及新產(chǎn)品開發(fā)方面，拜耳則與智利LB-Track公司達成合作，共同研發(fā)除草劑抗性雜草的快速檢測方法，在產(chǎn)品的迭代升級方面先人一步，搶占先機。
如果說雙方合作的模式為生態(tài)圈的打造奠定了堅實的基礎(chǔ)，那么多方合作的模式，有望將生態(tài)圈的打造推向一個新的高度。2018年4月，拜耳與國際金融公司（IFC，世界銀行集團成員）、Netafim（耐特菲姆）以及瑞士Re Corporate Solutions組成合作聯(lián)盟，開啟全球合作項目Better Life Farming，為發(fā)展中國家的小農(nóng)戶（耕地少于2公頃）提供全面的創(chuàng)新型解決方案，使其能以可持續(xù)發(fā)展的方式經(jīng)營農(nóng)場。通過多方合作，聯(lián)盟將會考慮當(dāng)?shù)靥厥獾姆N植需要，向小農(nóng)戶提供涉及播種、精準(zhǔn)灌溉、植保、財政和保險領(lǐng)域的綜合措施，以此來打造可持續(xù)的農(nóng)業(yè)發(fā)展模式及盈利模式。其實，早在幾年前，拜耳作物科學(xué)就開啟了多方合作、打造創(chuàng)新良性“生態(tài)圈”的探索。2015年，為促進巴西大豆產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，拜耳作物科學(xué)聯(lián)合桑坦德銀行、聯(lián)合利華和雅苒推出了RTRS項目。 該項目為大豆的生產(chǎn)方、銷售方和加工方在此框架下與銀行和社會組織合作，確保大豆的全球可持續(xù)種植，以及大豆行業(yè)的社會責(zé)任。該項目旨在規(guī)范全球農(nóng)化品的正確使用，促進全球大豆負(fù)責(zé)任的生產(chǎn)、加工和貿(mào)易。
在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，拜耳旗下氣候公司（The Climate Corporation）的數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺Climate FieldView還分別與AgWorks、DroneDeploy、MyAgData、Sentera和Skymatics五家公司達成了戰(zhàn)略合作，新增合作伙伴的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋數(shù)據(jù)分析、保險申報、航空成像和無人機軟件平臺等。近期又與三家位于加拿大的農(nóng)業(yè)技術(shù)公司（SoilOptix、A&L Canada Laboratories和AgCon Aerial）達成了戰(zhàn)略合作，向農(nóng)民推出功能強大的數(shù)字農(nóng)業(yè)解決方案。公司聲稱，目前全球數(shù)字農(nóng)業(yè)的創(chuàng)新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，The Climate Corporation也會繼續(xù)尋找更多的合作伙伴，為農(nóng)民提供更多見解，幫助其提高產(chǎn)量等。2018年，孟山都還與各領(lǐng)域的“小精尖”公司就基因編輯技術(shù)、害蟲防治方案、精益制劑技術(shù)及噴霧清潔系統(tǒng)方面達成了系列合作，以此來完善自身的農(nóng)業(yè)生態(tài)圈。
由此可見，上述合作不但幫助公司進一步擴大了生態(tài)邊界，開辟了新的業(yè)務(wù)增長點，同時也助力中小型公司走向快速增長的軌道，進而完善了整個農(nóng)業(yè)生態(tài)圈。
“研發(fā)+產(chǎn)品+渠道”
日企之堅守及致勝根本
相比行業(yè)巨頭的規(guī)?；①?，日本農(nóng)化公司顯得異常低調(diào)，不為外界所擾，始終堅守自身的研發(fā)優(yōu)勢，匠心打造卓越新品；持續(xù)強化渠道建設(shè)，提升行業(yè)競爭力。
日本住友化學(xué)，作為唯一 一家沒有涉足本輪規(guī)模并購潮的跨國企業(yè)，仍然能夠勇立潮頭破浪前行，究其原因, 主要得益于其不斷加強研發(fā)投入力度及增強研發(fā)實力。2018年公司相繼完工了位于日本的化學(xué)研究中心和位于美國的無公害產(chǎn)品研究中心。在此之前，公司還建成了位于美國的新田試中心及位于拉美的研發(fā)中心。
通過在全球不斷新建研發(fā)基地，提升研發(fā)能力，為創(chuàng)新產(chǎn)品的打造奠定堅實基礎(chǔ)。據(jù)悉，住友化學(xué)研發(fā)管道中的新農(nóng)化產(chǎn)品的商業(yè)價值潛力高達1500~2000億日元（按當(dāng)前匯率計算約合13.2~17.6億美元）。
卓越產(chǎn)品，加上穩(wěn)固且強勁的銷售渠道，才是獲得良好業(yè)績的關(guān)鍵。在渠道建設(shè)及拓展方面，除了自身的銷售渠道，住友化學(xué)更多的是將其產(chǎn)品納入到其他跨國公司的銷售渠道中，從而將更多的資源聚焦于產(chǎn)品研發(fā)。2018年，住友化學(xué)相繼將其新殺菌劑Pavecto?（metyltetraprole：苯基吡唑類）產(chǎn)品的銷售權(quán)授予巴斯夫及紐發(fā)姆，以此來加速產(chǎn)品的上市。
在渠道拓展方面，另一表現(xiàn)比較突出的當(dāng)屬日本農(nóng)化公司住友商事，該公司從最初的日本農(nóng)化產(chǎn)品出口商，成長為現(xiàn)今業(yè)務(wù)分布于日本外33個國家的進口商和經(jīng)銷商。在農(nóng)化品投入和服務(wù)領(lǐng)域，住友商事近年來頻繁發(fā)起海外并購。2011年收購了羅馬尼亞農(nóng)化企業(yè)Alcedo S.R.L.；2015年又收購了巴西經(jīng)銷商Agro Amazonia的多數(shù)股權(quán)；2018年公司發(fā)起了連環(huán)收購戰(zhàn)，相繼收購了烏克蘭農(nóng)化企業(yè)Spectr 51%股份、巴西經(jīng)銷商Agro Amaz?ni 65% 的股份、印度農(nóng)化公司Mahindra Summit Agriscience Limited（簡稱“MSAS”）40%的股份，以此來增強其全球銷售網(wǎng)路，以及開發(fā)新品及服務(wù)的能力，進一步拓展其全球植保經(jīng)銷業(yè)務(wù)。此外，住友商事還收購了以色列精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)公司Taranis，以此來進一步增強現(xiàn)有業(yè)務(wù)并加速Taranis業(yè)務(wù)增長。
善于化挑戰(zhàn)為機遇
印企有望日益崛起
從AgroPages世界農(nóng)化網(wǎng)2018年發(fā)布的2017-18財年印度農(nóng)化企業(yè)TOP 20強榜單可以看出，除了Rallis India，其余公司的盧比計銷售額均實現(xiàn)一定程度的增長。然而近兩年，受中國政府對農(nóng)化行業(yè)環(huán)保高壓政策的影響，其原材料采購端均受到不同程度的沖擊，迫使他們不得不改變發(fā)展策略。據(jù)統(tǒng)計，該榜單中的過半企業(yè)均采用了后向整合的策略，不斷加大對上游原材料端的投資，從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級以及終端產(chǎn)品供應(yīng)商向原藥供應(yīng)商角色的轉(zhuǎn)變，進而實現(xiàn)利潤的穩(wěn)定性及可持續(xù)性。印度公司這種能夠?qū)⑻魬?zhàn)快速轉(zhuǎn)化成機遇的應(yīng)變能力，很值得行業(yè)借鑒。此外，印度公司的快速成長，還表現(xiàn)在部分公司通過強勢并購來不斷完善及強化其價值鏈上，從而快速實現(xiàn)商業(yè)版圖擴張。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，位居2017年全球農(nóng)化企業(yè)Top20強榜單（包含2012-2017業(yè)績回顧）第9位的印度UPL，是近5年來保持業(yè)績持續(xù)增長的極少數(shù)企業(yè)之一。在如此亮眼的業(yè)績下，2018年7月，UPL又以42億美元大手筆收購了愛利思達。二者在不同地域、作物和產(chǎn)品方面的實力相結(jié)合可發(fā)揮出協(xié)同效應(yīng)，強化其一流生產(chǎn)商的地位，并增強其研發(fā)實力。此外，UPL還將收購印度最大的雜交種子上市公司Kaveri Seeds以及哥斯達黎加農(nóng)藥企業(yè)IBC100%股權(quán)，以此來增強在相關(guān)領(lǐng)域及相關(guān)區(qū)域的市場份額。
此外，印度農(nóng)化公司Crystal作物保護公司的表現(xiàn)亦另業(yè)界刮目相看。該公司總經(jīng)理Ankur Aggarwal先生近期在接受AgroPages專訪時表示，該公司之所以能夠獲得快速成長，除了其獨特的核心競爭力：深度的分銷能力與廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)、強大的品牌開發(fā)能力、豐富的創(chuàng)新型產(chǎn)品組合、較強的產(chǎn)品登記能力以及穩(wěn)固及長期合作的原材料供應(yīng)商之外，公司近年來頻繁的戰(zhàn)略性并購也是其獲得快速成長的關(guān)鍵因素之一。2018年，公司相繼收購了索爾維旗下Cytec印度特種化學(xué)品及材料公司（Cytec India Specialty Chemicals & Materials Pvt. Ltd）的特種化學(xué)品工廠；先正達印度部分種子業(yè)務(wù)以及三個殺蟲劑和殺菌劑品牌，此前公司已經(jīng)收購了先正達的Proclaim, Tilt 以及 Blue Copper品牌；FMC旗下關(guān)鍵的作物保護產(chǎn)品品牌Furadan、Splendour、Metcil和Affinity Force等。在此前的2016年，公司曾收購巴斯夫的多菌靈殺菌劑品牌Bavistin，2011年，公司通過收購Rohini Seeds和Rohini Seeds以及Agritech進入種子市場。
2018年4月，Crystal向印度市場監(jiān)管機構(gòu)Sebi正式提交了草案文件，擬通過IPO籌集100億盧比（約1.54億美元）進行進一步擴張。Ankur Aggarwal進一步透露，公司還在不斷評估并計劃繼續(xù)收購與其發(fā)展具有協(xié)同效應(yīng)的業(yè)務(wù)，技術(shù)或品牌等。公司堅信，選擇性收購、合作或結(jié)盟均能夠快速提高其品牌競爭力，使其產(chǎn)品組合進一步多樣化，并加強其市場地位。
數(shù)字農(nóng)業(yè)邁入“深度”和“廣度”
雙維拓展的新時代
近年來，隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等為代表的新一代信息技術(shù)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的加速融合，數(shù)字農(nóng)業(yè)的發(fā)展也發(fā)生了質(zhì)的改變，并逐漸邁入“深度”和“廣度”雙維拓展的新時代，有望帶來新一輪科技革命和農(nóng)業(yè)變革。
“數(shù)字革命正深刻影響著農(nóng)業(yè)的發(fā)展，使農(nóng)業(yè)更加具有可持續(xù)性。數(shù)字浪潮在即，我們將積極參與到推動下一次農(nóng)業(yè)革命的宏偉進程中，” 孟山都公司亞洲及非洲區(qū)首席執(zhí)行官Jagresh Rana先生在接受AgroPages專訪時表示。
經(jīng)過3年多的發(fā)展，孟山都旗下的數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺Climate FieldView?在美國、加拿大和巴西的應(yīng)用面積已超過7.2億畝(1.2億多英畝)，其中付費使用面積達2.1億畝(3500萬英畝) ，注冊用戶超10萬。2018年，該平臺還被拓展至歐洲部分地區(qū)，并計劃在未來幾年推廣到澳大利亞、阿根廷和南非等更多市場。該平臺能夠讓農(nóng)民輕松地收集田間數(shù)據(jù)，以可視化的方式呈現(xiàn)數(shù)據(jù)，分析和評估農(nóng)作物長勢，并通過定制施肥和播種計劃來管理田間差異，優(yōu)化農(nóng)作物產(chǎn)量。此外，公司針對小農(nóng)戶所推出的 FarmRise?數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺已經(jīng)在印度實施，約400萬印度農(nóng)民用戶加入其中，公司計劃于2019年對其進行廣泛推廣，未來也計劃在亞洲、非洲以及南美洲進行推廣。
此外，圍繞Climate FieldView?數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺，公司通過與多家數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的初創(chuàng)公司進行合作，將業(yè)務(wù)邊界擴展至數(shù)據(jù)分析及共享、數(shù)據(jù)平臺連接、土壤檢測及分析、保險服務(wù)、航空遙感成像和無人機技術(shù)平臺等，借此為農(nóng)戶提供更加完善及系統(tǒng)的服務(wù)。
隨著拜耳對孟山都的成功收購，以及各大農(nóng)業(yè)巨頭在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的成功踐行及深度推廣，數(shù)字農(nóng)業(yè)的發(fā)展有望被提升到新的高度。巨大的市場潛力，同樣吸引著專業(yè)的數(shù)字農(nóng)業(yè)公司及風(fēng)投公司深耕其中，他們的參與有望將數(shù)字農(nóng)業(yè)的應(yīng)用由“高端”引向“常態(tài)”，并不斷的普及開來。
2018年，農(nóng)業(yè)決策領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者Farmers Edge?繼推出19種新工具之后，隨后宣布再推出90多種突破性的數(shù)字農(nóng)藝工具，以支持?jǐn)?shù)據(jù)驅(qū)動的決策和支持高產(chǎn)作物的生產(chǎn)。此外，公司還計劃將其數(shù)據(jù)收集網(wǎng)絡(luò)擴大到包括8,500多個氣象站和2.5萬個遠程信息處理設(shè)備，付費產(chǎn)品覆蓋3300萬英畝。據(jù)悉，公司目前每天能夠處理超過5萬個字段并分析超過110億個數(shù)據(jù)記錄。
憑借龐大的數(shù)據(jù)支撐體系及專業(yè)的技術(shù)水平，Farmers Edge能夠提供客觀的視角，幫助種植者來制定農(nóng)場管理決策。基于該優(yōu)勢，僅2018年，Farmers Edge就吸引了數(shù)十家公司與其達成了戰(zhàn)略合作。一方面與業(yè)內(nèi)同行聯(lián)手開發(fā)出更多新型高效的精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)工具，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進行不斷的迭代升級及邊界擴展，另一方面與農(nóng)業(yè)公司合作，將其數(shù)字農(nóng)業(yè)工具在全球范圍內(nèi)進行推廣普及，幫助農(nóng)民增加收益。
數(shù)字農(nóng)業(yè)的蓬勃發(fā)展，同樣吸引力著一大批農(nóng)業(yè)初創(chuàng)公司投入其中，其業(yè)務(wù)范圍涵蓋: 農(nóng)田管理（軟件平臺）、機器智能（硬件設(shè)備）、航空影像（無人機與衛(wèi)星）、物聯(lián)傳感（酸堿溫濕檢測）、天氣氣候（氣象信息預(yù)測）、預(yù)測模型（產(chǎn)量）、精準(zhǔn)種植/施肥/灌溉/噴施及病蟲草害識別等，他們在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的探索及踐行有望推動數(shù)字農(nóng)業(yè)在全球范圍內(nèi)迅速普及開來。
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